扫一扫获取最新动态
扫一扫获取最新动态
近日，“新基建”成为全社会关注的热词。2020年3月4日，中共中央政治局常务委员会会议强调，要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。
“新兴基础设施建设”即“新基建”，指发力于科技端的基础设施建设，主要包括七大领域：5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网。
5G基站建设
2020年5G正式商用，5G的产业链条非常之广，梳理之后主要又是几项，分别是：基站天线、射频器件、小基站、光纤光缆、PCB、主设备、光模块。
5G产业链全景图
◆设备商：中兴通讯、烽火通信；
◆PCB：深南电路、沪电股份、生益科技；
◆光模块：光迅科技、中际旭创、华工科技；
◆天线：通宇通讯、东山精密、世嘉科技；
◆天线振子：硕贝德、信维通信、飞荣达、科创新源；
◆射频：卓胜微；
◆滤波器：大富科技、武汉凡谷、世嘉科技、东山精密、春兴精工；
◆小基站：宜通世纪、华星创业、邦讯技术；
◆网络规划实施：国脉科技、杰赛科技、日海智能、中通国脉、富春股份；
◆基站配套：数知科技、北讯集团、英维克、日海智能、中光防雷。
同时，5G 的三大应用场景（增强移动宽带 eMBB、大连接物联网 mMTC、超高可靠超低时延通信 uRLLC），其中 mMTC 和 uRLLC 均和物联网相关。
围绕物联网产业发展，建议关注：乐鑫科技/博通集成（科创板，无线数传类芯片）、移远通信/广和通/移为通信（物联网模组）、迪普科技/中新赛克/深信服（工业互联网络安全）。
02
新能源汽车充电桩
充电桩产业链条上的重要角色有：充电运营商、设备生产商、整体解决方案商。这三者都扮演了重要的角色，且常常相互重合。
新能源汽车充电桩产业链全景图
整车及电池涉及宁德时代、比亚迪、贝特瑞等；充电桩涉及众业达、特锐德、万马股份等；新能车ETF里面则广泛地包括了新能源产业链公司。
部分新能源汽车充电站企业名录（308家）
03
大数据中心
根据数据从产生到应用、继而产生新数据的过程大数据产业形成了一个环形产业链。从数据产生到应用，参与企业逐渐增多，数据价值逐级放大。
大数据产业链全景图
大数据产业链相关上市公司主要有：
◆大数据IT基础设施：天玑科技、银信科技、网宿科技；
◆数据资源获取：主要是通过移动终端、车载终端、互联网等方式来获取，互联网阿里和腾讯以及京东是主要资源获取渠道。科大讯飞（语音数据）、四维图新(车载用户数据）、易联众（企业人力资源数据）、恒生电子（金融数据）等。
◆大数据存储：光环新网（云存储）、紫光股份（云储存）、数据港、海量数据、东方国信；
◆数据整合和分析：数据整合（IB），用友软件、久其软件、捷成股份、浪潮信息、华胜天成、荣之联、东方国信；数据综合处理，拓尔思、东方国信、美亚柏科。
◆数据安全：启明星辰、绿盟科技、卫士通、北信源、蓝盾股份；
◆数据应用和消费：其实也就是最下游的行业，这个内容是最多的。
04
人工智能
在国家的规划中，2020年，我国人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步，人工智能产业成为新的重要经济增长点——可见今年对于人工智能发展的重要性。
人工智能产业链
2019人工智能企业综合实力100强名单
05
工业互联网
工业互联网产业链全景图
工业互联网平台主要有东方国信、宝信软件；电力物联网主要包括恒华科技、国电南瑞、林洋能源等；网络侧主要是移远通信和移为通信。此外，还有此前热度比较高的东土科技等。
全球电子设备智能制造巨头：工业富联；
工业云平台龙头企业：东方国信；
专注于智能制造服务深度绑定西门子：能科股份；
云平台公司：用友网络，海尔智家，美的集团，三一重工；
工业通信设备制造商：映翰通；
通信模块制造商：广和通，高新兴。
2019工业互联网50强名单
06
特高压
特高压产业链图
特高压设备主要厂商
2020年电网投资有望超预期，特高压建设加速，同时在电力物联网、芯片/IGBT、配电网等方面仍有结构性增长。
特高压主要涉及的公司包括：国电南瑞、长高集团、平高电气、许继电气、炬华科技、国网信通、长缆科技、中国西电、远光软件、林洋能源、海兴电力、汇金通、风范股份、金利华电、新宏泰、中元股份、通光线缆、平高电气、国电南自、大连电瓷、通达股份、安靠智电、科林电气、保变电气、精准信息、置信电气、汉缆股份、经纬辉开、长缆科技、广电电气、ST远程、东方铁塔、中环装备、四方股份、杭电股份、德威新材、华明装备、恒星科技、智慧能源、东材科技、中国西电、思源电气、亿嘉和、特变电工、*ST百特、电科院、涪陵电力、中电电机、*ST北讯、梦网集团、中天科技、卧龙电驱、长园集团、亨通光电、河钢股份、内蒙华电、神马电力等。
07
城际以及城轨交通
城市轨道交通产业链全景图
轨道交通行业公司排名前十的分别是中国中铁、中国铁建、中国中车、比亚迪、上海电气、香港铁路有限公司、中国通号、隧道股份、国电南瑞、广深铁路。
同时还要关注优质零部件公司康尼机电、华铁股份、晋亿实业、晋西车轴、天铁股份和新筑股份等。
城市轨道交通产业部分上市公司信息统计
转自：地产资管网
